Im Jahr 2020 ist die weltweite Nachfrage nach LED-Terminalanwendungen aufgrund von COVID-19 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen, insbesondere in den Bereichen Bildschirme und Landschaftsbeleuchtung. In Bezug auf Verpackungen zeigen TrendForce-Daten, dass der Produktionswert von LED-Verpackungen für das Jahr 15,3 Milliarden US-Dollar betrug, was einem Rückgang von 9,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Beeinflusst durch den Rückgang der Nachfrage nach Endgeräten ist auch die Nachfrage auf dem LED-Chip-Markt zurückgegangen. Festlandchina hat sich zur weltweit wichtigsten Lieferbasis für LED-Chips entwickelt. Obwohl sich einige kleine und mittlere Unternehmen im Jahr 2020 aus dem Chipmarkt zurückgezogen haben, werden noch immer neue Produktionskapazitäten freigesetzt, darunter San'an's Quanzhou-Basis und Zhaochi's Nanchang-Basis.
Im Allgemeinen betrug der Gesamtumsatz von LED-Chip-Herstellern auf dem chinesischen Festland (nur externer Umsatz) im Jahr 2020 11,5 Milliarden RMB, was einem Rückgang von 6,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Obwohl die zweite Jahreshälfte von der Erholung der Terminalnachfrage profitierte, war die Auslastung der LED-Chip-Hersteller deutlich gestiegen, auch die Produktpreise sind gestiegen. Aufgrund der geringen Auslastung im ersten Halbjahr und des Ausstiegs einiger Unternehmen ist der Produktionswert insgesamt jedoch gesunken.
In Bezug auf die Branchenkonzentration nimmt die Branchenkonzentration aufgrund des Ausstiegs einiger Unternehmen weiter zu. Derzeit produzieren etwa 14 Hersteller von LED-Chips auf dem Festland, von denen die Top-Ten-Hersteller 97 % des Umsatzes ausmachen und die Top-3-Hersteller-Umsätze Die Umsatzquote erreichte 67 %.
Sanan Optoelectronics nimmt nach wie vor eine absolute Spitzenposition ein. Die Freigabe der Quanzhou-Basisproduktionskapazität im Jahr 2020 wird San'an Optoelectronics' Gesamtproduktionskapazität. Der Umsatz mit LED-Chips macht mehr als 40 % des Gesamtumsatzes der Chiphersteller auf dem Festland aus. Im Jahr 2021 wird die Produktionskapazität von Sanan Optoelectronics' Die Quanzhou-Basis und die Hubei-Ezhou-Basis werden weiterhin freigegeben und werden die führende Position von LED-Chips weiter festigen. Im Bereich der Mini-LED-Chips hat sich Sanan Optoelectronics gleichzeitig mit Direktdisplay und Hintergrundbeleuchtung entwickelt, die Auslieferungen werden in der zweiten Jahreshälfte 2020 deutlich zunehmen und sind nun in die Lieferkette international renommierter Hersteller eingetreten. Erwähnenswert ist auch, dass im Jahr 2020 Sanan Optoelectronics' Das Verbindungshalbleitergeschäft wird mit einem Gesamtumsatz von über 900 Mio. RMB, einer mehr als dreimaligen Steigerung gegenüber dem Vorjahr, seinen schnellen Wachstumstrend fortsetzen. Und der Umsatz im ersten Quartal 21 wird 40 % des Gesamtjahres 2020 übersteigen. Es wird erwartet, dass der Umsatz des Verbindungshalbleitergeschäfts im Jahr 2021 weiterhin schnell wachsen wird.
HC Semitek folgte San'an Optoelectronics und belegte den zweiten Platz. Im Jahr 2020 hat HC Semitek seine Produktstruktur angepasst. Der Umsatzanteil von Low-End-Beleuchtungschipprodukten ging zurück, und der Umsatzanteil von High-End-Chipprodukten wie hocheffizienter Beleuchtung, Hintergrundbeleuchtung und Automobilanwendungen stieg. Die jährliche Rentabilität ist deutlich gestiegen. Im dritten Quartal 2020 wurde eine Trendwende vom Verlust zum Gewinn realisiert und auch der Jahresüberschuss kehrte auf einen positiven Wert zurück. Auf dem Gebiet der Mini-LED-Chips nimmt HC Semitek eine führende Position in China ein und ist führend bei der Lösung der Probleme der Lichtaufteilung und der hohen Graustufendarstellung von Mini-LED in COB-Anwendungen. Seit 2019 sind Mini-LED-Chip-Produkte die ersten, die in der Branche eine Massenproduktion und einen Verkauf erreichen. . Mini-LED-RGB-Chipprodukte wurden in vielen Schlüsselprojekten der Mainstream-Hersteller von Mini-LED-Terminals verwendet. Mini-LED-Backlight-Chip-Produkte decken eine vollständige Palette von Terminalprodukten in voller Größe für Pads, Notebook-Computer, Monitore, Fernseher und Fahrzeuge ab.
Qianzhao Optoelectronics belegt den dritten Platz, der Umsatz mit LED-Chips im Jahr 2020 wächst weiter und die Wachstumsrate beträgt mehr als 20%. In Bezug auf die Rentabilität wird Qianzhao Optoelectronics jedoch im Jahr 2020 weiterhin Geld verlieren, und der den Aktionären börsennotierter Unternehmen zurechenbare Nettogewinn wird -250 Millionen RMB betragen. In der zukünftigen Entwicklungsrichtung wird sich Qianzhao Optoelectronics neben den ursprünglichen rot-gelben und blau-grünen Chips auch auf die Entwicklung von Mini-/Mikro-LED-, Infrarot-, VCSEL- und Solarzellengeschäften konzentrieren.
Jucan Optoelectronics belegte im Vergleich zu 2019 den vierten Platz mit einem Plus von einem Platz. Jucan Optoelectronics beschäftigt sich hauptsächlich mit der Beleuchtung von LED-Chips. In der zweiten Jahreshälfte 2020 wird die Marktnachfrage anziehen und Produktionskapazitäten freigegeben. Bis Ende 2020 wird der Output knapp 300.000 Stück/Monat (4 Zoll) betragen. Zukünftig wird sich Jucan Optoelectronics auf die High-End-LED-Chip-Industrie konzentrieren, die durch Mini-LED, hochwertige Beleuchtung und Pflanzenbeleuchtung repräsentiert wird.
Die anderen 5-10 Anbieter sind Aoyang Shunchang, Zhaochi, Hualei Optoelectronics, Silan Mingxin, Zhaoyuan Optoelectronics und Development Jing. Unter ihnen hat Zhaochi die schnellste Entwicklungsgeschwindigkeit. Es wird Ende 2019 in Produktion gehen. Die Produktionskapazität wird im ersten Halbjahr 2020 sukzessive freigegeben. Zunächst wird Zhaochi hauptsächlich intern genutzt. In der zweiten Jahreshälfte wird der Markt schrittweise geöffnet. Die Produktionskapazität wird weiterhin freigegeben. Bis Ende des Jahres hat die Produktion 550.000 Stück erreicht. /Monat (4 Zoll) und die meisten Produkte werden extern verkauft.
Nach der niedrigen Phase der Epidemie im Jahr 2020 erholt sich die Marktnachfrage allmählich, und in der LED-Chip-Industrie auf dem chinesischen Festland haben einige Veränderungen stattgefunden. Aus angebotsseitiger Sicht wurden zwar kontinuierlich Produktionskapazitäten neuer Projekte freigesetzt, gleichzeitig aber auch einige kleine und mittlere Unternehmen zurückgezogen, so dass sich das Marktangebot nicht wesentlich erhöht hat. Auf der Nachfrageseite haben führende Unternehmen wie San'an und Huacan aufgrund der steigenden Marktnachfrage nach Mini-Direktdisplay, Mini-Hintergrundbeleuchtung, High-End-Beleuchtung, Hintergrundbeleuchtung und Automobilanwendungen die Produktionskapazität von Low-End-Produkte und wandte sich an High-End-Produkte. Daher ist ersichtlich, dass die aktuellen Marktpreise für Low-End-Produkte allmählich gestiegen sind; die Schwelle für High-End-Produkte ist relativ hoch, der Marktwettbewerb ist relativ schwach und Unternehmen können auch bestimmte Gewinne garantieren. Mit Blick auf 2021 wird erwartet, dass sich die LED-Chip-Industrie in Festlandchina mit der Verbesserung des Angebots und der Unterstützung der Nachfrage gesünder entwickelt und die Rentabilität der Unternehmen verbessert wird. (Text: LEDinside Allen)
