LED-Inlandsnachfrage wird in diesem Jahr um 10% sinken, UV-Lampen und Displays sind Chancen
Wang Fei, der Forschungsdirektor der Forschungsorganisation LED inside in China, prognostizierte in einem Interview mit dem ersten Finanzreporter am 13. Februar, dass die neue Coronavirus-Infektionsepneumonie-Epidemie die inländische LED-Nachfrage im Jahr 2020 um mehr als 10% gegenüber dem Vorjahr reduzieren wird. Ultraviolette LED-Lampen mit bestimmten Sterilisationsfunktionen und Bildschirme, die für Online-Meetings verwendet werden können, können zu Chancen für die LED-Industrie werden.
Eine Reihe von LED-Unternehmen haben ihre Arbeit am 10. Februar wieder aufgenommen. Während sie Anti-Epidemie-Maßnahmen ergriffen, reduzierten sie unnötige Ausgaben, führten dreidimensionalere und vielfältigere Marketingmethoden ein, passten die interne Produktionskapazität an und eroberten Marktsegmente wie Displays, um LED-Unternehmen zu werden. Eine gängige Entscheidung, um mit der Epidemie umzugehen.
Die Automobilbeleuchtungsindustrie wurde stark beeinflusst
Die Auswirkungen der Epidemie auf die Angebotsseite der LED-Industrie spiegeln sich in drei Aspekten wider: Chips, Gehäuse und Anwendungen. Aus der Perspektive der vorgelagerten Chipfabriken glaubt Wang Fei, dass die gesamte Chipindustrie der LED-Industrie weit von den epidemischen Kerngebieten wuhan und Hubei entfernt ist, so dass die Auswirkungen nicht so schwerwiegend sind wie bei LCD-Panels (Flüssigkristall), Halbleitern, optoelektronischer Kommunikation, Automobilen und anderen Branchen. Darüber hinaus befindet sich die LED-Chip-Industrie in einem Zustand hoher Lagerbestände, und die Unfähigkeit, die Arbeit kurzfristig wieder aufzunehmen, wirkt sich nicht auf die Versorgung mit Chips aus.
HC Semitek (300323.SZ) hat einen relativ hohen Anteil an Mitarbeitern aus Wuhan. Einige Mitarbeiter sind von der Schließung von Wuhan betroffen, nachdem sie während des Frühlingsfestes nach Wuhan zurückgekehrt sind. Es ist schwierig für sie, kurzfristig an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren, was zu gewissen Auswirkungen führen kann. Die Wuhan-Fabrik hat jedoch ihre Produktionskapazität zurückgezogen und ihre Produktionsstätten befinden sich hauptsächlich in Yiwu und Zhangjiagang. Die derzeitige Produktionskapazität wird von der Epidemie vorübergehend nicht beeinträchtigt, und in Zukunft ist eine weitere Beobachtung erforderlich.
Sanan Optoelectronics (600703.SH), dessen Hauptproduktionsstätten sich in den Provinzen Fujian und Anhui befinden, wird relativ weniger betroffen sein; Es wird jedoch erwartet, dass sich das neue Micro / Mini-LED-Chip-Projekt in Ezhou, Provinz Hubei, aufgrund der Auswirkungen der Epidemie verzögern wird. Andere chinesische LED-Chipfabriken sind weit weg vom Epidemiegebiet und werden vorerst nicht betroffen sein.
Aus der Perspektive der Midstream-Verpackungsfabriken wird die LED-Verpackungsindustrie hauptsächlich im Perlflussdelta sowie in der Provinz Jiangxi vertrieben, wo einige Unternehmen im Perlflussdelta ins Landesinnere umgezogen sind. Derzeit ist keiner dieser beiden Bereiche das Epizentrum der Epidemie, und es wird erwartet, dass die Auswirkungen gering sein werden. Im Follow-up hängt es davon ab, ob Guangdong und Jiangxi die Epidemie effektiv kontrollieren können.
Aus der Perspektive der nachgelagerten Anwendungen sind Guangdong, Fujian, Zhejiang, Shanghai, Jiangsu und andere Provinzen und Städte, in denen sich die LED-Beleuchtungsindustrie konzentriert, derzeit von der Epidemie betroffen, aber die Situation ist immer noch unter Kontrolle. Die LED-Backlight-Industriekette befindet sich hauptsächlich in Guangdong und Jiangsu, und die Gesamtauswirkungen sind nicht groß. Da Wuhan jedoch ein wichtiges Zentrum der LCD-Panel-Industrie (Flüssigkristall) ist, wird die Nachfrage bis zu einem gewissen Grad beeinträchtigt. In Bezug auf Automobile ist die Provinz Hubei ein wichtiger Cluster der Automobilindustrie, und Wuhan ist auch ein wichtiges Zentrum der chinesischen Automobilindustrie. Daher wird die gesamte Automobilindustrie tief betroffen sein, und der Markt für Automobilbeleuchtung wird stark betroffen sein. Die Kette der Display-Industrie ist hauptsächlich um Shenzhen herum und wird voraussichtlich weniger betroffen sein.
UV-Lampen und Bildschirme haben große Chancen
Auf der Nachfrageseite glaubt Wang Fei, dass die Epidemie zu einem einmaligen Nachfragerückgang führen wird, so dass die Nachfrage in einem einzigen Quartal stark zurückgehen wird. Die Epidemie hat auch zu Veränderungen der Lebens- und Arbeitsmethoden geführt, die sich voraussichtlich auf einige LED-Branchen auswirken werden. Der insgesamt erwartete Rückgang der LED-Nachfrage auf dem chinesischen Markt beträgt mehr als 10%.
Unter ihnen wird sich der einmalige Nachfrageschock auf die Allgemeinbeleuchtung und die Autobeleuchtung auswirken und die Beseitigung der Allgemeinbeleuchtungs- und Autobeleuchtungsindustrie beschleunigen, die sich bereits in einem Zustand des Überangebots befinden. Einige kleine und mittlere Unternehmen können sich dauerhaft zurückziehen.
Darüber hinaus wird sich der Nachfragerückgang indirekt auch in den Marktsegmenten nicht essentieller Produkte wie Außendisplays und Landschaftsbeleuchtung niederschlagen. Diese Branchen sind in hohem Maße von staatlichen Käufen abhängig. Es wird erwartet, dass der Staatshaushalt die Investitionen in verwandten Bereichen in diesem Jahr erheblich reduzieren und stattdessen hauptsächlich für epidemische Prävention, medizinische Versorgung, soziale Sicherheit, öffentliche Sicherheit und andere Bereiche ausgeben wird.
Gleichzeitig prognostiziert Wang Fei, dass "zu den Teilbranchen, die für die Epidemie von Vorteil sein könnten, UV-LED (ultraviolette LED-Lampe) und Konferenzanzeigesystem gehören". UV-Lampen können Bakterien und Viren abtöten, so dass während der Epidemie der Verkauf herkömmlicher UV-Lampen anstieg und das Angebot an Quarzlampen und -halterungen knapp war. Obwohl es immer noch eine Lücke zwischen UVLED und der effektiven Sterilisationsdosis gibt, steigt die Flut, und der steigende Preis von UV-Lampen stimuliert die Kommerzialisierung verwandter Industrieketten.
Darüber hinaus sind Online-Meetings und Online-Bildung aufgrund der Auswirkungen der Epidemie zu den bevorzugten Arbeitsmethoden für Unternehmen, Regierungen und Schulen geworden, so dass die Nachfrage nach Großbild-Display-Geräten gestiegen ist, so dass die Konferenz-Display-Industrie indirekt davon profitieren wird.
Viele LED-Unternehmen haben ihre Arbeit wieder aufgenommen
Eine Reihe von inländischen LED-Unternehmen haben ihre Arbeit am 10. Februar wieder aufgenommen, darunter NVC Lighting (02222.HK), Huacan Optoelectronics, National Star Optoelectronics (002449.SZ), Ledman Optoelectronics (300162.SZ), Lianjian Optoelectronics (300269). SZ), Zhaochi (002429.SZ), Foshan Lighting (000541.SZ) usw.
NVC Lighting begann am 10. Februar mit der gestaffelten Wiederaufnahme der Arbeit und dem flexiblen Büro. Wang Donglei, CEO von NVC Lighting, sagte, dass die Epidemie kurzfristig eine große und plötzliche Herausforderung für die meisten Unternehmen darstellt, insbesondere für die Offline-Einzelhandelsbranche, aber die Chance liegt in der Herausforderung. Das kommerzielle Beleuchtungsgeschäft von NVC mag im ersten Quartal schwieriger sein, aber die erhaltenen Projekte werden sich nur ein wenig verzögern; der Marktanteil von GFK auf dem Segmentbeleuchtungsmarkt ist noch gering, und es gibt noch Raum für Entwicklung; Das Offline-Einzelhandelsteam wendet dreidimensionalere und vielfältigere Marketingmethoden für die Online- und Offline-Interaktion an. NVC wird alle unnötigen Kosten abschneiden, die Frontlinie im größtmöglichen Umfang unterstützen und seine größte Sicherheit nutzen, um mit zukünftigen Unsicherheiten umzugehen.
Die Fabriken von HC Semitek in Zhangjiagang und Yiwu haben die Arbeit wieder aufgenommen und sagen, dass die Epidemie keine wesentlichen Auswirkungen auf die Produktion und den Betrieb des Unternehmens hatte. Nationstar Optoelectronics nahm die Arbeit am 10. Februar wieder auf und gab eine Mitteilung an die Mitarbeiter über Personenschutz, Restaurants, Unterkünfte usw. heraus. Zhaochis Fabriken in Guangdong und Jiangxi nahmen am 10. Februar ebenfalls ihre Arbeit wieder auf. Sie plant, die Umsatzeinbußen im ersten Quartal im zweiten und dritten Quartal durch interne Kapazitätsanpassungen auszugleichen.
Ledman sagte als Antwort auf die Fragen der Investoren am 5. Februar, dass sich mit der Weiterentwicklung des inländischen 5G-Prozesses und der Entwicklung ultraklarer Displays das Ultra-High-Definition-Videokonferenzsystem mit ultragroßem Bildschirm voraussichtlich zu einem neuen Blue-Ocean-Markt entwickeln wird, mit Remote-Online-Zusammenarbeit und intelligentem Büro wird auch der Trend des Büros in einer kritischen Phase werden.
